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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💕💛💟🥝。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🧅，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🧡😈，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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当前，多晶硅(gui)仍(reng)处于累库态势。据百川盈孚(fu)统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨(dun)，环比增加1.70%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美(mei)国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋(qu)势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公(gong)司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股(gu)本20172.8186万(wan)股扣除(chu)回购(gou)专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(yuan)(含税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送红(hong)股，不以公积金转增股(gu)本，剩余未分(fen)配利润留待后续分配。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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