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唐晨：从风险溢价来看🍌💕💋，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🧄，港股预测市盈率为10.6倍👠，处于过去十年间35%分位数👅。

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汇丰晋信基金许(xu)廷全：尽(jin)管(guan)相(xiang)较去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场(chang)及欧美市场更具投资性价比(bi)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下(xia)行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💘👠，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👛。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👿💖，后续仍有上攻空间💘🍑🍄；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💞💌👿👛🥦，军工🥭🍉🥦👘、计算机💌🌽、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍍，继续持有当前中线仓位🥬💔👙🥻🍌，并在途中调整中以日线模式适当增配。