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业内公(gong)司积极备货，反映了国内整个半导体行业的(de)蓬勃发展和(he)欣欣向荣，而这正是(shi)风云君在文章中表述(shu)过的（如下截图所示），至纯(chun)科技显(xian)然(ran)选择了视而不见。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍄，由于出口驱动减弱🎒，生产端增速放缓🍏🍓🍊，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥥💯👄，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩰，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💔🍓。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬，量能指标转入积极区间🥔💯🍊，截至周五（2025.06.27，下同）🌽🥥👚，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒，其它主要宽基指数转为看多信号🍑。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👗💟💯👚，对冲成本（年化）均有减小🍆。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍏👄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、张耀辉表示，现阶段，中国医(yi)疗(liao)改革的方(fang)向正朝着筑牢安全风险底线的方(fang)向发展。在大医改背景(jing)下，中国商业健康险行业正经历深刻变革。商业健康险(xian)未来发展方向应从(cong)简单的医(yi)保补充型保险升级(ji)为与基(ji)本医保(bao)体系错位发展、优势互补的关系(xi)，并深度参与(yu)多层(ceng)次医疗保(bao)障体系的(de)构建。而相互保险可在社保与(yu)商业保险之间扮(ban)演(yan)着至关重要的“粘合剂”角色。 相互(hu)保险共建、共治、共享的制度设计及(ji)其公益普惠的核心属性，与我国医(yi)疗卫生体制改革及医疗保障制度坚持的公益性方(fang)向(xiang)高度契合，是社保(bao)体系的有力补(bu)充，能够为体系(xi)注入新的(de)活(huo)力，更好地满足人民(min)群(qun)众多元化的健(jian)康保障需求。

2、结合(he)细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回(hui)暖，光(guang)学光电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售(shou)额同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器(qi)材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边(bian)际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应(ying)用商(shang)业(ye)化加速落(luo)地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈(ying)利(li)或超预期。