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在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求(qiu)“迴報(bao)”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)(zhang)型迴報，這(zhè)從(cóng)(cong)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化(hua)上。今年錶(biǎo)現好的(de)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)(wu)一不昰ROE改善的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持(chi)穩(wen)定，而ROE下行的闆塊(kuai)如建材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅(hong)角色也難以承(cheng)擔(dān)。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约 1500 万美元的股票👗😠🩱🍎，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分💯💞。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名第 11 位。

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进入7月后💗🍑🩲👙🍊，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😠🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍍，成长价值或相对均衡👠🥾👞💌。具体来说💌🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🧄，大盘风格略占优。第二👿🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅👝👗。第三🍓💛🧄😈👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛💟💌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍋💘😡🧅💝，其偏度持平😠👠，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥦。不过👡🍌👜，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥭。

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