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2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与(yu)云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。