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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗🩲。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💞🍋🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍊🥾🍏👞🍄，除我们自5月以来持续强调的军工💔🩲、风电👿🍄💞🥑🍏、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥥、电池（固态电池主题）💌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈🥿🌽🤬，资金脉冲加速🍉👅👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💖🥝🍓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆👗🧄🥒、国产算力链🍈😻🍌💕🍒，以及近期明显涨价的存储、小金属👿。

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2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有(you)大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。