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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于(yu)标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速(su)和创新药产业(ye)发(fa)展，估(gu)值快(kuai)速修复，银行、电信等(deng)高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历(li)史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有(you)所收(shou)窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行业(ye)类(lei)ETF有望继续成为投资(zi)者(zhe)参与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续(xu)活跃。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥬，二季度产销均保持较高景气度👗🍅🍋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👄🥔😈🧡💗；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧅👚🥔💟，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🧡🍑🌽、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👡🥑🍓🩳👝，半导体周期复苏与国产替代加速💌，半导体🍄💗🍓、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😠🍆🥾🍓，业绩有望改善。