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“6月脉冲”在本周集中演绎🥬👢🩰，主因是人民币的不断升值🥥。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😻🍊、军工、电新等表现亮眼👜🍎🍏🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💌🥒💛，均是乐观因素占优🥬。

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首先，我(wo)希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势(shi)头。各国必须超越泛泛的表(biao)述，就(jiu)终(zhong)止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能(neng)源设定(ding)明确的(de)时间表。

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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一(yi)是产业结构优异，港股(gu)新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源(yuan)车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与(yu)估值“双(shuang)击”；二是港(gang)股大(da)权重分红(hong)资产(chan)估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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而如中际旭创、新易盛🍓👚💯、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上👘🥿👙🥭，国盛证券认为👢💞，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🥒🍍👄。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👞💋🩳🤬🤬，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🥭，光纤链接需求旺盛💞🍇🍎🥥，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💝🍍🌽😈。

2、在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度(du)例(li)會(huì)延續(xù)了“適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思(si)路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度例會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例(li)會刪(shān)去了“擇機(ji)降準降息(xi)”，增加了“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏”的(de)錶(biǎo)述(shu)。