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华源证券表示🍈🩳，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13🧡🍌，529亿元，同比增长12.8%💔🤬，创历史新高👞😻🩱；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理😻🍄👗💝、农业灌溉等基础设施短板🩱。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动💌🩱，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展(zhan)开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力(li)、智能(neng)驾驶等细分领(ling)域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医药领(ling)域方面，创新药是(shi)核心(xin)主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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1、在牛(niu)市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉(zhuan)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量(liang)資(zi)金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

2、这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂💛、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下💕🥕🍏🍆，货币政策“适度宽松”的主基调未变👄，央行仍将维持支持性政策立场💘🍍👚。