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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强(qiang)势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数(shu)转为看(kan)多信号。股指(zhi)期(qi)货基差方面，本周(zhou)各大股指(zhi)期货主力(li)合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近(jin)几年较高的水平，但科技股(gu)和互(hu)联网企业仍有(you)比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优(you)异的结构(gou)性机会(hui)，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更(geng)加明(ming)显。

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十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)(jia)信(xin)用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中央**髮(fà)(fa)行的以十年爲期限(xian)的國債。由于其具有安(an)全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特(te)點(diǎn)，十年期國債收(shou)益率常被(bei)視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被(bei)稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石(shi)”。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股🍏👛🍌🥿，即不超过公司总股本的2.00%👛🍋🌽👛🍊，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然(ran)呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)(kai)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始(shi)，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。