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週思(si)聰(cōng)(cong)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平(ping)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%💌🍊😻，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥒，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝😡、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💔🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇，突破前可能还需要震荡一段时间🥑🩲😠👝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩰🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💛👢，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥻👛👚🍎，全国各地放开限购🥔。2020年7月突破后形成的牛市👄👙🍄💞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙👄🍈，二季度开始盈利快速上行💝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🩱🍉🥑，二季度以来，由于出口驱动减弱🥿👙，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🤍🥿👝，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥬👘🥕。

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1、福(fu)可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤爲6523.06萬元(yuan)。

2、展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。