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凱(kǎi)盛新能：公司控(kong)股子公司(si)自貢(gòng)新能源擬(nǐ)(ni)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝(zhuang)材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另(ling)一股(gu)東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)(chan)業(yè)投資有限公(gong)司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資(zi)50，000萬元，專項用于投資項目建設。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景(jing)气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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流动(dong)性1500股票(piao)池中，本周表现较好(hao)的因(yin)子有单季(ji)度营(ying)业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、雪山给不出答案。他想👄💗🥦💖，要不干脆退休吧👿，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时👚🍊🎒，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期💝💟。两个人初次相识，何涛说💛，打算先休息😈💋👝🥔。但他没法说服自己，还是想做点什么👙🍍。

2、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步🍄🍎👜💞，自5月初开始价格走势出现分化🍋💖，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响😠🧅🥥💗，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份🍏👛🥾，天气担忧减弱👙🍎，美麦收割进展顺利🍋👗🥥，麦价下行👘💋。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🥥👅，种植期天气良好，美玉米遇阻回落💟💞💯。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现👙👗，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行🥾🍒🥔，谷物价格区间下移🥒🍑。