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“我认为我们不应期待 7 月降息💞🥿👙，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🥕💟💕。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🧄🩳🥬，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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美国5月核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长(zhang)期平均(jun)0.1倍标(biao)准偏差；市净率为(wei)1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回(hui)升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资(zi)性(xing)价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场(chang)。

2、相比(bi)2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动(dong)全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的(de)重心(xin)。