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6月(yue)末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议(yi)息(xi)会议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化(hua)制品）以及地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值(zhi)修(xiu)复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏👄🥭🍍，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶🍊👘🥝👚🎒，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶🧄💋🍉，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶😻🍏。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下🥿🥒🍅，油价重心下移🌽💛，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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战略上👛🍏🍏🍄🥝，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥑💖、政策基调积极🥻👗🥝🌽、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧡🍇🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥕。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕👙😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍓🧄🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👞🤬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市(shi)场风险(xian)偏好的不确定因素也(ye)将有所增多。

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1、部分农化制品💋🩱😡、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👝👙。其中🩲💘，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑💌🎒🤬，降至历史低位💓🥥，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、对此，纪元菲解(jie)释称，一(yi)方面，四川产量小幅增长；另一方面，工业硅新产能投放也(ye)带来了一定增量。在西(xi)南地区丰水期复产预(yu)期下，预计6月产(chan)量增长(zhang)4万吨(dun)。