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二(er)季(ji)度消费服务(wu)行业盈利(li)在(zai)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家(jia)电、家具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈(ying)利有(you)望持续改善(shan)。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技(ji)创新和扩内需(xu)政策驱动(dong)下(xia)，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍😡、价格拖累等因素影响🩱🥑。三个月滚动来看🤬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥭🥒🧡，资源品、必需消费🍒👅💯、中游设备保持正增🍍🍌🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦🌽👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍒🍇💛，半导体🍆、光学光电子、消费电子👿👛🎒👚、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬💝👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🍆🩰，部分领域景气度有所回暖🥻，中报盈利或有改善👿，如汽车、光伏👛😠💯、自动化设备等；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈💯🍉🧄🍅、五一端午等多重假日**👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬🩲🍍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤍🍑😠💋、农化制品🩱🍓🥔👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善🥬🩳🍉🍊。

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1、此外👝，其他类型基金的发行也亮点频出👠。例如👘，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后👅🍆，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金。

2、战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升(sheng)级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。