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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)(xu)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政(zheng)筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛陞(sheng)水維(wéi)(wei)持高位；鎳鐵(tiě)耑成本高(gao)位、鍊(liàn)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷(he)有所走(zou)弱，在經(jīng)歷(lì)二季度(du)探底后價(jià)(jia)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價格轉(zhuan)弱。成材來看，不鏽(xiù)鋼(gāng)産量衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現(xian)一定去化，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解，低利潤(rùn)下排産或也(ye)有一(yi)定壓縮(suō)空間(jiān)(jian)以(yi)改善産業(yè)鏈(liàn)(lian)。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款🥕💟、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全💯。

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周五(wu)（6月27日），CPO概念(nian)股(gu)等算力硬件股再度走强(qiang)，创业板人工智能全天下探回升(sheng)，日线成功五连阳！联特科技(ji)收盘大涨超17%，光库科技大涨(zhang)超7%，中际(ji)旭创涨超6%，新易(yi)盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺(nuo)、太辰光等涨超3%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始(shi)人儸(luó)基・菲什曼在週五的一(yi)份報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影(ying)響(xiǎng)。波(bo)動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)(qiao)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大(da)部分時(shí)(shi)間裏(lǐ)(li)都(dou)較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的(de)水平。”

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🩰🍅🩳💓、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥿🥕，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💔🥥，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍍😡💕，科技🥔👗💞🥔🤍、医药等成长板块仍具修复空间💞🥕🤍🍉💓。

2、1、行(xing)情回顾：上半年国债收益率整体呈(cheng)现冲高回落(luo)态势，一季度债市迎来(lai)明显回调，主要原因有三：一是市场对于货(huo)币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降(jiang)；二是货(huo)币政策操作(zuo)较为克制(zhi)，资(zi)金面持续偏紧(jin)；三(san)是1-2月份经济(ji)基本面数据整体好于预期，经济开局(ju)平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到(dao)关税(shui)冲突扰动，国债收益率快(kuai)速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈(tan)判超预期，国债收益率再度(du)小幅上(shang)行。6月货币政策呵护下(xia)资(zi)金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行(xing)情方面，截止06月27日收盘，2年(nian)期、5年(nian)期、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目(mu)的，一季度资金面整体(ti)偏紧(jin)，DR007一(yi)度上行(xing)至2.3%以上(shang)，资金面偏紧(jin)带动(dong)短端国债收益率快速上行，长短端利差持(chi)续收窄。二季度以来，看多债(zhai)市(shi)情绪依旧偏(pian)强背景下，长短端利(li)差(cha)维持低位，收(shou)益率曲线整(zheng)体维持平坦化(hua)特征。