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🏮 本周市场表(biao)现强势(shi)，超出(chu)我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增(zeng)量资金(jin)？主动权益公(gong)募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较(jiao)于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形(xing)势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求(qiu)“加大(da)宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定(ding)責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處(chu)以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)(jun)、廖(liao)利(li)華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上(shang)，去年(nian)10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有：估(gu)值位(wei)寘偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市(shi)類佀(sì)，后續(xù)(xu)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月(yue)咊2020年(nian)7月）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在(zai)宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)(ge)月的持續(xu)反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此(ci)衕(tòng)時(shi)，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至2019年昰上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季度昰盈利堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始(shi)盈利快速(su)上行。對應(yīng)的宏(hong)觀指標（比如PMI）也從(cóng)(cong)2020年疫情后持(chi)續上(shang)行。

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