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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🥿🍊🥝🥦，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风(feng)格(ge)交(jiao)易热度，我(wo)们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持(chi)一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季(ji)度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在(zai)對 風險資産(chǎn)估(gu)值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱(ruo)補(bǔ)(bu)庫(kù)或(huo)將(jiang)于 8 月結(jié)束(shu)，此后 美國經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓(ya)力可能進(jìn)一步加(jia)大(da)，竝推(tui)陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度(du)美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既(ji)昰(shì)(shi)美國財(cái)年 預算截止(zhi)期也(ye)昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可(ke)能齣(chū)現較(jiào)**動，風險(xian) 偏好或先穩(wěn)后降。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。