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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未(wei)来(lai)的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面(mian)持续(xu)向好，业绩(ji)增长(zhang)虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标(biao)平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持(chi)续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息(xi)属(shu)性显优势。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈😻🎒。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓💗🥭，四季度有政策期待，整体维持区间思路👿。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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2、2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”🍑🍌🥒🍍🍑。当年11月🍓👙💔，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策🧡💘，被外界简称为“四万亿计划”🩱。