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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行🧡🧡👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🩲🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥾💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🥭。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🩲👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🩳，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面🍊👞，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大👙😈。

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德固特2025年一季报显示🧅💞，公司一季度营业收入为1.25亿元🍋，同比下降31.19%👙🤍🥻；归母净利润为2367.3万元💞，同比下降53.24%。

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二级市场上💋🥕😠💝，自今年4月以来😡🍋💔，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👜，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🍎😻🥥，公司总市值近175亿元。

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1、总(zong)体来看，大量被弃的(de)充电宝缺乏有效处置渠道。目前只有部分大型机场与专业回收公司签(qian)订(ding)协议，如厦门机(ji)场每周(zhou)由签(qian)约的电子公(gong)司(si)上(shang)门回收处理，深圳(zhen)机场则将自弃充电宝移交危废处理中心进行专业处置。但仍(reng)有不少机场只能任由充电宝在安检口堆积如山(shan)，存在流入二(er)手市场的可(ke)能。

2、從(cóng)(cong)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)(ge)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在(zai)不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到(dao)牛市第二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一(yi)步的加速上漲。