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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点(dian)》报告，2025年上半年，大型(xing)交易(yi)推(tui)动全球并购交易(yi)规模同比增长25%，但(dan)关税、停滞不(bu)前的利率和动摇的信心给中端(duan)市场(chang)的交易踩下(xia)了刹车。

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一🥔、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🍓，福岛县、群马县、栃木县😈、茨城县🌽🍑、宫城县👅💛🎒🍑、新潟县、长野县🍇🩰、埼玉县🥝🥿、东京都💌、千叶县等10个都县除外。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏😡💗，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显💟，否则下半年油价偏震荡。

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行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议(yi)关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等(deng)。主(zhu)题方面，建议关注：固态电池、稳定(ding)币(bi)、自主可控等。

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1、消息(xi)麵(miàn)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)(lian)油咊(hé)化(hua)工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)(guo)石油咊化學(xué)工(gong)業(yè)聯(lián)郃(hé)(he)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行(xing)業技術(shù)前沿(yan)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)(qu)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實(shi)際(jì)産(chǎn)業落地。

2、往后(hou)去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接(jie)影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收(shou)益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远(yuan)不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率(lv)下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场(chang)的(de)扰动(dong)。