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随着中报业绩预告陆续披露👗，7月是全年最看业绩的月份之一💓🤬，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🧡，景气投资或更加有效💗🥿🩱。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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上周五晚些时候💕🍇，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🍈🥝，而就在几小时前👢🍉🎒，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍈💟🥬💔。这鲜明地提醒人们🎒，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥾。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧡🍄💯🩲，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🧄；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍎👄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💯、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👠🍄🍌。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍉🥥👝💞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧄🍋👡😡、-0.31%🥦👗😈，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💘；其余风格因子表现一般。

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