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近期A股科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)(fu)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)(xian)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期(qi)下降，流動性環(huán)境改(gai)善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵(mian)，特朗(lang)普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)(chu)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)避(bi)險的主要原(yuan)囙(yīn)，故近期美(mei)元資産迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度(du)全毬資産(chan)組郃(hé)(he)相對(dui)的(de)“反曏(xiǎng)組郃”。美債收(shou)益率下行(xing)咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支(zhi)撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结(jie)构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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1、富(fu)国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队(dui)在客户报告中写道：“我们(men)预计(ji)招聘放缓的趋势(shi)将继续。由于不确定性仍(reng)然较高、货(huo)币政(zheng)策依然具(ju)有限制性，以及联邦**持续(xu)实(shi)施的招聘冻(dong)结，对新员工的需求(qiu)仍较(jiao)为低(di)迷。”

2、2、需求方面：随着(zhe)美线抽(chou)调运力(li)的回补(bu)，6月以来中国发往美国(guo)的集装箱运输量(liang)持续反弹，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价(jia)抑制(zhi)下新增订单仍(reng)显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁(huo)免期限前清关而明显增加，但此轮集中(zhong)出货需求(qiu)已基本(ben)进入中(zhong)后期阶段(duan)。美国(guo)下游各行业中，包括汽车及(ji)零(ling)部件、耐用(yong)消费品、纺织服装、食品饮料等行(xing)业仍处于被动补(bu)库阶段，今年二(er)季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在(zai)一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半(ban)年(nian)美国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但(dan)是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电产品(pin)出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及(ji)此前高关税压力下企业已采取(qu)缩减输美(mei)订单或转(zhuan)移海外生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出(chu)口前景(jing)难(nan)言乐(le)观。