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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭💌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥝💌，成长风格或持续占优🥝💝。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👠🥾💘，行业有望迎来系统性投资机会💔🍍🍋🥕。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月30日出版的《人民日报》、《新华每日电讯》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国纪检监察报》、《中国(guo)青年报(bao)》等媒体，均在头版位置刊(kan)发新华社文章《“永远做中(zhong)国人民和中(zhong)华民族的主心骨”——写在中国(guo)***成立(li)一百零四(si)周年之际》。

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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期(qi)联储降息预期(qi)提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月(yue)中(zhong)下旬以来的加速行(xing)情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了👜。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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1、我们认为🩳💯，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍏🥿，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍊🥿🥭，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍋🍍💞。也要承认💛😠🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、（1）供應(yīng)上看，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量(liang)仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右低位，硅料企業(yè)整(zheng)體(tǐ)仍(reng)處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)(tai)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)(feng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另有新疆硅料(liao)廠商檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在(zai)不確(què)(que)定性。若后(hou)續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)(cuo)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)(jiang)有所緩(huǎn)咊(hé)(he)，否則(zé)(ze)在需求走弱的節(jié)(jie)奏下(xia)，過(guo)賸(shèng)壓(yā)力還(hái)(hai)將(jiang)持續。（2）消(xiao)費(fèi)(fei)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結(jie)束，6 月(yue)硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)(hui)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下(xia)滑，拉(la)晶廠對(duì)(dui)硅料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求(qiu)走弱將主導(dǎo)郃(hé)(he)約(yuē)走(zou)勢(shì)(shi)。