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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股(gu)混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速(su)流入，呈現(xian)正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來(lai)越高，一(yi)旦髮(fa)生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段(duan)II。這一堦段，指數有朢(wang)持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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现场(chang)一幕令人(ren)印象尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅中的(de)“清乾(qian)隆 铜(tong)鎏金蓬莱八仙音(yin)乐座钟”被唤(huan)醒(xing)。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背(bei)后的(de)隐藏发条，清(qing)灵的乐声便悠扬(yang)响起，仙山左侧(ce)的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现出一片波光荡漾(yang)的华(hua)彩。古老机械奏出(chu)跨越时空的旋律，让观(guan)众仿佛置身于几(ji)百年前的时光之中。

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2、何涛：他大我 9 岁多。以前他跟我说，要克制、少发脾气，别人会(hui)因为你是创始人而在意或(huo)者(zhe)害怕。我当时不理解，就算(suan)不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才(cai)懂。