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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥑，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝👠🍎。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥕，标志着产品力正替代产品形式👅💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍉。三季度A股科技企业IPO重启🩳🤬🥥，科技领域产品催化频出🥝，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇🥻🩳。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小(xiao)盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💗🍆🍓👙。市场呈现显著的结构性特征💓👿，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩱🤬🩳👘👝，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍍👡💔，但在财政加码👜🧄、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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