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财联社(she)6月29日讯(xun)（编(bian)辑 笠晨）在资本市场(chang)加速发展的(de)浪潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级(ji)的进程。机构认为，并购市(shi)场(chang)不仅延续数量与金额的(de)高活跃(yue)，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续(xu)在(zai)经济修(xiu)复、政策鼓励与(yu)资本市场改革(ge)共振的支撑下，并购市场有(you)望进一步释放产(chan)业整合与(yu)价值重塑空间。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大💞🩰，关注相关政策👗，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强🎒，煤焦价格自低位持续回升😻🥔🩱👙，焦煤期价月涨幅近20%🍍👿，电力成本有上调预期🧅🍄，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🍈🍆🧡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限🥾👛👚🥿。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事🍌，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利🍎🥑🤬🩳，金价将再次闪耀。