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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥔🧡🤬🩳。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍅🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💋，黄金💕😡🧄💘、稀土和国防军工🩲🍈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👗。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🧄🍎🤬💔。相比今年3月的预测💘，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍄，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👚🍍。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促😻🎒🤍👘💝、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍄🤬😻。从社零表现来看，粮油食品👅、家电🥿、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、“总体情况是😠，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说👢🥭🥭，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🧄。

2、目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时(shi)间(jian)节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临(lin)的外部环境扰动降低。