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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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这其中也包括美联储，政(zheng)策制(zhi)定者在(zai)考虑潜(qian)在降息时面(mian)临着微妙的平衡(heng)。尽管一(yi)些美联储官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍(reng)然很高。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、消息面，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊(yi)美国公民立(li)即撤离(li)，建议陆路前往(wang)阿塞(sai)拜疆等(deng)国。特朗普(pu)威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行(xing)动计划。

2、1、産(chǎn)能：2025年上(shang)半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新(xin)增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産(chan)能(neng)已經(jīng)突破4000萬噸(dun)。下半年仍有約(yuē)(yue)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)(hua)，且未來(lái)兩(liǎng)(liang)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)(xiang)目。