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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断(duan)积(ji)累。量化(hua)私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力(li)缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持续上行(xing)，当时空(kong)间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降💔🍅💕，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🥥🍊🩲，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。