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货(huo)币(bi)政(zheng)策在市场见底(di)的(de)过程中也起着重要作用，但是货币政策需要(yao)累计效(xiao)应，市场见(jian)底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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陈健玮：在全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著(zhu)低(di)于美国市场(chang)。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持(chi)续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的(de)长期价值。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累计271场。从(cong)三地(di)上市公司被调研次数来看，沪市上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上(shang)市(shi)公司累计被调研12次。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、岳阳兴(xing)长(zhang)：公司及(ji)子公司新岭(ling)化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬(xun)完成检修(xiu)。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已(yi)开工生(sheng)产，公(gong)司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据(ju)上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各(ge)主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修对设备(bei)、容器、管线等进行检验、检修、维护(hu)和改(gai)造，确(que)保(bao)装置本(ben)质安全、生产平稳。