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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位(wei)打卡(ka)。据(ju)小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小(xiao)朋友平时比较热爱艺术，在展会上看到(dao)欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经(jing)多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍆💯👚，向上力度强💌，也在提示市场更多关注长期积极因素💖🌽。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻(zhan)提供一定的(de)参(can)考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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阿禾公路将小东沟森林公园🍌💔👛🍑🥬、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地🥿😠、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地🍓🍋、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈(ying)利增速相对较高(gao)，同时(shi)还因为(wei)渗透率较低从(cong)而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是(shi)说，就算估值因(yin)为资金行(xing)为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说(shuo)，牛市阶段II市(shi)场往(wang)往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资(zi)。

2、从需求看，上半年钢材需求外(wai)强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨(dun)，同比下(xia)降3.73%；热卷(juan)周均表(biao)需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国(guo)内需求(qiu)看，房(fang)地产仍处于下行周期(qi)，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显(xian)，市场对于后期需求(qiu)预期偏悲观(guan)。钢材出(chu)口仍处于高位，但关税政策(ce)影响逐步从预期转向落(luo)地阶段，下(xia)半年出口(kou)面(mian)临回落压力。