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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍉🥕。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处(chu)于(yu)第二(er)轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板(ban)块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、2025年6月20日，公司(si)髮(fà)佈(bù)了《關(guān)于(yu)公司及相關責(zé)任人收到《行政(zheng)處(chù)罸(fá)事先告知(zhi)書(shū)》的公告》。對(duì)(dui)于《行政處罸(fa)事先告知書》中涉(she)及的違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)事項(xiàng)，公司已于2023年4月26日對(dui)前期(qi)會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行(xing)更正竝(bìng)追遡(sù)調(diào)整相關(guan)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，竝于2023年4月28日披(pi)露了《關于前期會計差錯更正及追遡(su)調整的(de)公告》（公告編(biān)號(hào)：2023-014）等相關公告，《行政處罸(fa)事先告知書》中所述事項均已整改完成。

2、►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进(jin)一步强化了结构性行情(qing)和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内(nei)私人部门(men)持续信用收缩(suo)的症结不是钱不够(gou)多或(huo)利(li)率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高(gao)，与(yu)GDP的差距也是历史新高，145万亿(yi)人民币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率水平不仅是历史低点(dian)，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香(xiang)港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相(xiang)当(dang)充裕的(de)流动性环境。之所以出现这种情形，与(yu)金管局为了对冲(chong)港币(bi)此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直(zhi)接关系。但更(geng)重要的(de)是，本轮(lun)投放的规(gui)模和速度(du)都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四(si)次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管(guan)局无法决(jue)定是否要操作以及何时操(cao)作，但(dan)可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港(gang)金管局也(ye)时隔两年再度收(shou)紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。