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但另一方面，小盘股当前“高拥挤🍌🥥🍇、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚(ju)焦(jiao)大糢(mó)型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入(ru)探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了(le)陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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当市场进入(ru)到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的特征。每(mei)一次风格和行业(ye)表现(xian)均带有较强的时代的特(te)征。这个阶(jie)段按照我(wo)们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和(he)风险偏好也加速改善。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中🎒👛，还有易方达沪深300ETF💛💘、华夏沪深300ETF😈🍉💞💕💟、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元👝😠🥿🍉👗，分别为2350.2亿元😻💓、1588.63亿元、1481.83亿元。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬👄。从基本面的角度来看👄🩱🍑，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑💞，在科技🧅🩲🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛💝🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇。在流动性和增量资金方面🤬🍇👜🧄，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在💛🥻🥾😠🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🍒💕🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行💋👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞👜💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2🍍、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好💛，北半球几个 主产国目前均维持增产预期🍍，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间💛🍅👛，增产110万吨🩰🧅。印度数据偏差较大🩰， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间👡💟，增产520-860万吨👙。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。