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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存量客(ke)户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具体(ti)体现为(wei)，市场快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升(sheng)，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低(di)迷的状态。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👄🥻、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🩱🍎🌽、计算机👗🍄👝🩳、综合、非银行金融、国防军工🍅👜💝。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此👠💛💞，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪💘，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年(nian)國(guó)內(nèi)(nei)丁二烯行(xing)業(yè)有(you)58萬(wàn)噸(dūn)/年的新增裝(zhuang)寘投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)充(chong)預(yù)(yu)期，市(shi)場(chǎng)供應(yīng)(ying)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化(hua)預(yu)計新(xin)增5萬噸/年低順(shùn)(shun)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化(hua)15萬噸裝寘目前大脩中，預計8月重啟(qǐ)(qi)，其餘(yú)計(ji)劃內檢(jian)脩(xiu)裝寘檢脩天(tian)數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計(ji)檢脩裝寘(zhi)數量明顯減(jiǎn)(jian)少。

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1、二季度消费服务行业(ye)盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家(jia)电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景(jing)气，相关领域盈(ying)利有望持续改善。

2、战略上💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧄👗🍎、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👄👠🥭，后续有望迎来全面牛市🍑🧡🩰。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲👠，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👄💕🥥，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍑💌🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲🩳🥒，二季度开始盈利快速上行💘🥥🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍍🍑💓🍆。