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结合细分领域中观指标来看,受益于行业供需改善(shan),面板价格小幅回暖,光学(xue)光电子业绩有望持续(xu);算力需求持(chi)续(xu)高景气,中(zhong)高端(duan)芯(xin)片需求旺盛,存储器供不(bu)应求,价(jia)格大幅(fu)上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比持续较高速(su)增长,预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张,1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件(jian)产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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