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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境改(gai)善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低(di)了(le)市场对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一(yi)点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块(kuai)。

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