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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨(ju)頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李(li)宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量(liang)將(jiāng)昰(shì)(shi)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活(huo)躍(yuè)(yue)，截至週五收(shou)盤(pán)，已有部分(fen)PCB産品應(yīng)(ying)用于AI眼鏡領(lǐng)域(yu)的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)(huo)兩(liǎng)連(lián)闆。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍌🥦🍑，修改联邦对州和地方税扣除的上限🧡👞。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🎒🥕，但期限将限制为 5 年🍅💋🩰💟，而非 10 年。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質(zhi)量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金對(duì)(dui)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的(de)低位逐(zhu)步迴(huí)陞。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可(ke)能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。