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“7月市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，即将到来的(de)中报业绩(ji)期，科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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在上箇(gè)(ge)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市(shi)場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)(tai)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升(sheng)、人(ren)民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显(xian)增量。

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