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另外💖，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的🍓。互联网或所谓的高科技都只是工具而已🤬😠，就像当年的铁路🩱🧅🥕、公路、高速公路🍓、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍒🤍，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显👗💖😡，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👢💛🩱👡，化学制药🥒🩲、石油石化、军工电子、航运港口💟🍅🥑、美容护理🍋👠、计算机设备、通用设备、通信设备🍒👿、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🍒💯、基础建设🍄👄、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、第二阶段结束的标志🥥，往往是政策的转变🥿🥿🥕👚，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👅👿，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥿🥻，对场外配资等也加大了监管力度🥭👅🩲。

2、許(xǔ)廷全：若以海(hai)外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期(qi)平均0.3倍標(biao)準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)(jia)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。