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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎、上市公司盈利偏弱👝🩲👡、政策基调积极🧡🍏👡💗🩲、各类主题机会活跃👜🩱🥒💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩱💝🥬👞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍🤍🥕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗🩲🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💖，更重要的是2014年二季度🥬👞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💞🥿，是盈利很强的牛市🤬💟💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💓🍊💔😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥦💖😈👙。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在(zai)業績邊(bian)際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。

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5月全社(she)会用电量三个月滚动(dong)同比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦(wa)时(shi)，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用电看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄(zhai)0.6个百分点至10.68%；第二产(chan)业用电量(liang)5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收窄0.1个(ge)百分点(dian)至8.93%。

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1、据《华尔街(jie)曰报》周三晚报(bao)道，在(zai)最新的招聘行动中(zhong)，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办(ban)事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执行官马(ma)克・扎克伯格为(wei)吸引 OpenAI 员(yuan)工(gong)加入其人工智能项目，开出(chu)了高达(da) 1 亿美元的薪酬。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧅🥿，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓💓，出口敞口风险较小👝，外需维持韧性增长👙🍅，重卡受益于国四淘汰😠、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍉，下游需求旺盛🥬🤬😈，产能延续去化🥕😡👅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩳，特斯拉Optimus量产在即👡，核心零部件企业率先受益🤬💞🍊🥝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧅👅🌽🍒。