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综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增(zeng)速较高或(huo)者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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盘(pan)初，光伏概念股持续拉升，欧晶科(ke)技涨停，双良节能、爱旭股份、大全能源涨(zhang)幅居前，艾(ai)能聚、通威(wei)股份、赛伍技术、福莱(lai)特(te)、协鑫集成等跟涨。

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1、行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)(ti)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自(zi)主可控等。

2、之所以私募基金市场能够回暖(nuan)，主要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱效应，在(zai)资产荒背景下，吸引了高净(jing)值人群积极认购。具(ju)体来看，近(jin)三年来私募基(ji)金投资收益(yi)可观，尤其(qi)量化多头策略私募基金平均收益率(lv)遥遥领先，远超股票(piao)市场指数，近一年量化(hua)多头策略(lve)平均收益34.46%；近三年平(ping)均收益48.74%。