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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎💟🩱，分别以25/3/20🍈🥔、25/6/12为界🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖🍄😡。以月度-季度维度的轮动视角看🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄🩱💕🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖💞、电池（固态电池主题）🍋💖👅、电网设备🥻💯🤍、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👄；而另一方面，资金脉冲加速👗🍄🍊🥔、股债息差性价比进一步降低后🍅👠，也需警惕银行板块的短期波动风险👙😈🥦🥾。胜率方向🥬🩱，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖🥻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙🍆、小金属💞。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑😠🍈👄👚。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存😈💔👝💓👞。

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截(jie)至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元(yuan)，評估價值爲6.12億元，評估增值(zhi)額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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“天下没有不散宴席🥬🍊🥭💖，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🎒🌽🍎，感谢各位热爱艺术的朋友指导🩱。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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2、4、总结(jie)：6月伊以(yi)冲突导致伊朗装置(zhi)大面积停车，预计影响7-8月进(jin)口量下(xia)降，随着伊朗装(zhuang)置逐(zhu)步恢复，后续进口量回升(sheng)，当前MTO利润被(bei)迅速压缩可能(neng)会(hui)引发装(zhuang)置(zhi)检修，因此预计(ji)库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方(fang)面(mian)三季度关注9-1正套，四季度(du)关注1-5反套，PP-3MA三季度(du)关注修复，四季度或被继续压缩。