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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度(du)维度(du)的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自(zi)5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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6月(yue)份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存(cun)上行，主要鋼材品(pin)種(zhong)庫存(cun)均下行。煤炭方(fang)麵(mian)，6月(yue)秦皇(huang)島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭(tan)期貨價格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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