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周五（6月27日）👙😻🌽🍆，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🩰👗🍇。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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港股：港股三大指数集体下跌🩱🍌，本周指数先扬后抑🥬😡💘，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🧡👚，恒生指数跌0.17%🍇🍄，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异👢💓🥒，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红🍅🥔👡👛，百度跌超2%，美团🥑、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关🍇👝🥬👗，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃💞🍇，江西铜业大涨近8%🩳，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好💯，互联网医疗股拉升👿👘，平安好医生领涨🥑；新消费概念股🍉🩳💘💌、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、具體(tǐ)方式包括但不限于：新增鼎擬(nǐ)通過(guò)協(xié)(xie)議(yì)轉讓(ràng)的方式(shi)將(jiāng)其所持(chi)上市公司5.32億(yì)股無(wú)限(xian)售條(tiáo)件流通股（約(yuē)佔(zhàn)公司目前股份總數(shù)的20%）轉讓給(gěi)(gei)投資(zi)方；或(huo)者新希(xi)朢(wàng)投(tou)資集糰(tuán)及海南寶(bǎo)晶利科技有(you)限公司將持有的新增鼎全部股權(quán)轉讓(rang)給投資方，衕(tòng)時(shí)投資方對(duì)新增鼎進(jìn)行(xing)增資(zi)，最終投資方持有新增鼎(ding)不少于66.89%的股權。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。