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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🎒💞💘👗👡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💔🥒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧡🍌，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作🍋💯。

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6月29日晚间🍉，新乳业（002946）公告💔，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💟，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥭🍊🤍💋，即不超过公司总股本的3%😻😈🍍👡。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的(de)佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例(li)39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。