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战略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特(te)征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据(ju)和(he)新增(zeng)政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行(xing)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的(de)估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯(xian)。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🍆💝🎒、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停🥾🩲💔，对短期家电销量也将形成一定拖累💯🍎。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机🥥、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🍊🩳👅👜，对电器出口将形成不利影响🥝🍏🥥。因此家用电器行业的销售端🥒🌽🍍、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。