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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高低(di)切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

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2、一位接近Meta的消息人士则证实💘，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才🎒。还有一位消息人士透露，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手👛🥝🍒，但该公司与Meta的文化不太契合👘🍄。