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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅(fu)缓解市(shi)场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善(shan)，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担(dan)忧，而这一(yi)点正是一季(ji)度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相对的(de)“反向组(zu)合(he)”。美债(zhai)收(shou)益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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