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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍎👅。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👠💝🍉，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥦👛，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🍅💝🩲🍄，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💞🧅，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👢。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用💕🥦🍎💋😈，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🤍。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🥾，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加🍒👘。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转👿🥕🍏🍏，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍏🤍👘；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言👞，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向🤬🍍。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作(zuo)作出重要指示，要求“把顶层设计(ji)和问计于民统一起来，加(jia)强(qiang)调研论证，广(guang)泛凝聚共识”。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜鎏金(jin)蓬莱(lai)八仙音乐座钟”被唤醒。工(gong)作(zuo)人员把音乐座(zuo)钟的玻(bo)璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏(cang)发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山(shan)左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开(kai)始(shi)缓缓(huan)转动，玻璃瀑布及小河渐渐(jian)呈现出一(yi)片波(bo)光荡漾的(de)华彩。古老机械奏出跨越时空的(de)旋律，让观众仿(fang)佛置身(shen)于几(ji)百(bai)年前的时光之中。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🍈，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🤬👢，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🩱💓👘🍄🍅，下半年预计将重回过剩逻辑🤍💕。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍅👚，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥿🎒👡，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍑👡🍏，由于事件落地进度🍊👜、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🩱，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👢🍉。

2、许廷全：若以(yi)海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为(wei)11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏(pian)差；市净率为1.4倍，低于长期(qi)平均(jun)0.3倍标准偏差。尽管相较去年低(di)点已有回升，但(dan)港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及(ji)欧美市场。